Apa makna indeks rebalance vs rebalance portfolio?

Pernahkah anda mendengar istilah indeks rebalance? Bilakah indeks rebalance?

Kerana pasaran terus berubah, akan ada syarikat-syarikat baru yang berdaftar dan dihapuskan.

Syarikat-syarikat baru boleh berkembang dan berkembang dengan baik.

manakala syarikat-syarikat yang lebih tua mungkin menghadapi penurunan prestasi syarikat.

Keadaan ini menyebabkan keseimbangan untuk menyesuaikan semula senarai syarikat dalam senarai indeks.

Indeks rebalance mempunyai makna yang berbeza daripada rebalance dalam pelaburan aset portfolio.

Tetapi rebalance itu sendiri boleh bermakna mencari keseimbangan lagi.

Dari beberapa sumber termasuk Investopedia, kami akan menyediakan beberapa maklumat mengenai rebalance, semoga bermanfaat.

Trading forex, crypto and CFD with TenkoFX

Regulated broker by the International Financial Services Commission (IFSC) of Belize.

Open an account or try Demo account.

Makna Index rebalance

indeks rebalance

#Persidangan Blockchain Asia 2020, Acara Besar Crypto

Indeks rebalance bermakna penyedia indeks membuat perubahan kepada peraturan mengenai komposisi indeks.

Perubahan ini bertujuan untuk memastikan perubahan dalam nilai pasaran pelaburan, supaya nilai saham yang disenaraikan dalam indeks mempunyai nilai yang betul.

Syarikat-syarikat yang disenaraikan dalam indeks, setiap kali terdapat perubahan yang berterusan, membolehkan syarikat-syarikat besar akan menghadapi penurunan dalam prestasi, jadi ada kemungkinan apabila keseimbangan ini akan dikeluarkan dari indeks.

Rebalance adalah untuk menyesuaikan berat sekuriti dalam indeks dengan menyesuaikan metodologi dalam membuat indeks.

Perubahan dalam harga sekuriti adalah satu sebab untuk rebalance dan membawa kepada penggantian atau pembelian / penjualan sekuriti.

Pelarasan harga dan indeks tertimbang bagi permodalan pasaran berlaku secara automatik dan ini memerlukan pelarasan kepada peraturan baru.

Reconstitution

Istilah ini adalah sebahagian daripada rebalance , ini adalah amalan menambah atau mengeluarkan sekuriti daripada indeks dengan penilaian berdasarkan sama ada keselamatan memenuhi kriteria indeks atau tidak.

Ini adalah bahagian rebalance .

Amalan ini dilakukan kerana perubahan dalam nilai sekuriti.

Perubahan ini mungkin disebabkan oleh penggabungan atau pengambilalihan, penghapusan kebankrapan atau sebab lain atau perubahan dalam pandangan subjektif jawatankuasa pemilihan.

Kekerapan pemulihan boleh berbeza.

Pengurus pelaburan menggunakan penilaian indeks sebagai penanda aras.

Proses penambahan atau pengalihan sekuriti dalam indeks boleh menyebabkan pergerakan ke atas atau ke bawah dalam harga keselamatan.

Apakah kesan rebalance indeks?

Rebalance mempunyai makna penting dalam memulihkan nilai indeks.

Jika anda boleh melakukannya dengan betul, rebalance boleh menghasilkan pulangan maksimum tanpa perlu menanggung kos yang ketara.

Rebalance melibatkan pembelian dan penjualan sekuriti pada setiap selang ditentukan oleh masing-masing.

Kaedah ini adalah salah satu cara untuk mengekalkan nilai perubahan yang menyebabkan wajaran tidak mengikuti magnitud risiko.

Ini boleh disebabkan oleh perubahan dalam keadaan pasaran, asas saham dan harga yang bermakna pendedahan kepada faktor menjadi lebih lemah dari masa ke masa.

Indeks faktor ditimbang oleh pendedahan kepada faktor-faktor tertentu, berbeza daripada indeks penanda aras yang beratnya terdiri daripada saiznya.

Oleh kerana indeks mestilah lebih seimbang daripada alternatif tertimbang kepada permodalan pasaran.

Mereka membawa kos yang sedikit lebih tinggi daripada indeks penanda aras pasif.

Untuk mencapai matlamat ini, adalah penting untuk memilih strategi mengimbangi yang paling sesuai.

Sehingga pada masa yang sama mengekalkan nilai indeks dalam had tertentu tetapi juga dapat menghindari kos yang berlebihan.

Kita boleh mengatakan bahawa matlamat utama adalah untuk menghasilkan pulangan yang terbaik selepas menolak kos pengimbangan semula.

Dalam amalan, mungkin beberapa strategi memerlukan lebih banyak mengimbangi daripada yang lain, termasuk dana momentum.

Faktor lain, termasuk saiz kecil dan turun naik yang rendah, cenderung untuk dikekalkan lebih lama.

Juga oleh rebalance dapat mengelakkan bias emosi yang mungkin berkaitan dengan pengimbangan semula dana bersama.

Tanpa rebalance, indeks penanda aras pasif tradisional boleh menjadi berat badan berlebihan dalam sektor tertentu.

Bilakah indeks rebalance ?

indeks rebalance

#Brexit 2020 Tarikh utama, Sejarah Panjang Brexit

Ramai pakar mencadangkan rebalance setiap tahun, walaupun tiada peraturan khusus yang mengawal kekerapan indeks rebalance.

Satu contoh rebalance popular adalah Russell 2000 (RUT), yang telah diimbangi semula oleh “menyusun semula” setiap bulan Jun untuk mencerminkan pasaran ekuiti semasa dengan lebih tepat.

Kenapa anda perlu melakukan Rebalance kerap kerana ini boleh berlaku.

Contohnya, saat ini Amazon mempunyai permodalan pasaran sekitar $ 900.000.000.000 dan merupakan salah satu syarikat terbesar di dunia.

Tetapi pada satu ketika indeks itu adalah sebahagian daripada RUT, sebuah indeks yang menjejaki stok dengan permodalan kecil.

Sepanjang masa apabila syarikat berkembang.

Rebalance mengalihkan stok dari indeks satu syarikat dengan penanda aras yang buruk dan menambah indeks baru ke Russell 1000 Index, yang merupakan indeks permodalan yang besar.

Dan tidak ada yang tahu kerana mungkin nama yang lebih kecil dan agak tidak diketahui sekarang di AGM mungkin satu hari menjadi indeks permodalan yang besar, dan menggantikan indeks lama.

Rebalance Menghadapi Stok Individu?

Indeks rebalance juga boleh menjejaskan saham individu apabila saham baru ditambah ke senarai indeks.

Ramai penganalisis akan menilai bahawa stok mempunyai tanda aras yang perlu sebagai satu stok yang boleh dimasukkan dalam senarai indeks.

Jika pelabur melakukan perkara yang sama, membeli stok yang sama, dalam jutaan, atau berbilion ringgit, atau trilion, ini akan meningkatkan nilai stok untuk naik dengan cepat.

Tetapi sebaliknya, jika stok dikeluarkan daripada senarai indeks.

Ia berkemungkinan akan ada jualan besar-besaran dari institusi kewangan kerana mereka mengandaikan bahawa stok tidak lagi berhati-hati.

Ini akan menjejaskan penurunan nilai saham dengan cepat.

Walau bagaimanapun, kesan ini biasanya hanya bersifat sementara, yang bermaksud bahawa dalam jangka masa panjang penilaian ini mungkin tidak lagi relevan.

Penilaian saham yang akan dimasukkan dalam senarai indeks adalah berdasarkan peningkatan pendapatan yang berterusan, penghargaan daripada peserta pasaran, dan momentum harga positif.

Sekiranya faktor dipenuhi untuk memasuki senarai indeks, ia bermakna bahawa stok prestasi baik,

Tetapi jika faktor tersebut berubah, maka stok boleh menjadi saham dengan prestasi yang buruk.

Walaupun ia masih sebahagian daripada indeks.

Tetapi kadangkala indeks dikeluarkan dari indeks bukan kerana ia mempunyai prestasi buruk.

Tetapi kerana tidak ada ruang yang cukup dalam senarai indeks sehingga sengaja menghapuskan saham dari indeks tersebut.

Dan ini boleh menyebabkan nilai saham turun.

Tetapi selepas fasa sementara, penurunan boleh menjadi peluang untuk membeli saham kerana pada dasarnya, stok prestasi baik.

Contoh indeks rebalance

indeks rebalance

#Apakah dompet cryptocurrency dan bagaimana kerja dompet crypto?

Kerana saham yang termasuk dalam perubahan indeks dari masa ke masa.

Itulah sebabnya kebanyakan syarikat asal tidak lagi menjadi sebahagian daripada indeks.

Berikut adalah beberapa contoh indeks pengimbangan semula yang telah berlaku.

  • 2018, peruncit farmaseutikal Walgreens Boots Alliance (WBA) telah menggantikan General Electric (GE), yang merupakan ahli terakhir sejak tahun 1896.
  • Pada tahun 2015, AT & T (T), sebuah syarikat yang telah masuk dan keluar dari senarai Indeks selama kira-kira 100 tahun, dikeluarkan dari senarai indeks, dan sebaliknya Apple (AAPL), syarikat ini menjadi yang terbesar pada 2011 tetapi hanya pada tahun 2015 dijemput oleh DJIA untuk memasuki senarai indeks.
  • Pada 2013, Goldman Sachs (GS), Visa (V) dan Nike (NKE) menggantikan Bank of America (BAC), Alcoa (AA) dan HP (HPQ)
    Keseimbangan dalam aset portfolio

Rebalance dalam pelaburan adalah satu strategi untuk memperbaharui peruntukan portfolio selaras dengan matlamat pelaburan pelabur.

Apabila akan mula melabur, pelabur memerlukan objektif pelaburan.

Termasuk, berapa lama perancangan tempoh pelaburan dan berapa banyak sasaran pelaburan

Selepas mempunyai matlamat, pelabur perlu membuat peruntukan pelaburan yang mesti diselaraskan untuk setiap profil risiko.

Profil risiko juga akan menentukan peruntukan pelaburan.

Secara kebiasaannya, profil risiko setiap orang menjadi tiga.

  • konservatif.
  • sederhana.
  • dan agresif.

Bagi pelabur konservatif untuk memperuntukkan lebih banyak dana kepada instrumen berisiko rendah seperti bon dan deposit.

Bagi jenis yang sederhana, mereka boleh memperuntukkan dana yang sama kepada instrumen pelaburan berisiko rendah, dan risiko pelaburan berisiko tinggi, iaitu saham atau campuran dana bersama.

Walaupun pelabur dengan jenis yang agresif boleh memperuntukkan dana kepada kebanyakan instrumen saham.

Contoh pengimbangan semula portfolio aset

Sebagai contoh, pelabur, berdasarkan objektif pelaburan dan ciri-ciri risiko, menetapkan peruntukan pelaburan sebanyak 20 peratus dalam instrumen bon, 10 peratus dalam dana bersama campuran, dan 70 peratus dalam saham.

Dalam satu tahun pelaburan, nilai bon pelaburan meningkat, sementara nilai saham pelaburan menurun.

Sementara itu, dana bersama campuran mempunyai nilai tetap.

Katakan selepas mengukur semula nilai pelaburan kepada 35 peratus bon, 10 peratus daripada gabungan dana bersama, dan 55 peratus saham.

Dengan perubahan dalam komposisi portfolio, pelabur mesti mengimbangi tahun berikutnya.

Caranya adalah untuk mengembalikan dana pelaburan dalam pengedaran atau peruntukan selaras dengan pelan asal.

Itu adalah 20 peratus daripada bon, 10 peratus daripada gabungan dana bersama, dan 70 peratus saham

Bagaimana anda melakukannya?

Dengan menjual bon, komposisi pelaburan mengembalikan kepada 20 peratus dan menambah dana untuk membeli saham kembali kepada 70 peratus.

Dengan cara ini, objektif pelaburan pelabur akan dikekalkan semula mengikut komposisi awal.

Keseimbangan kembali kepada kepelbagaian

Mengimbangi semula untuk kepelbagaian adalah cara yang lebih selamat untuk menguruskan aset secara keseluruhan.

Nilai satu saham juga bergantung kepada keadaan syarikat.

Sekiranya pelabur melabur dalam beberapa saham yang berlainan, maka jika satu stok mempunyai prestasi buruk, tetapi stok lain mempunyai prestasi yang baik, ini dapat melindungi dari aset saham yang rendah nilai.

Ini bermakna tidak meletakkan satu telur dalam satu bakul untuk mengekalkan kepelbagaian aset yang boleh mengekalkan portfolio.

Sebagai contoh, stok A memberikan pulangan 25% manakala stok B hanya memberikan pulangan 5%.

Sekiranya stok A jatuh secara dramatik, ia akan memberikan kerugian, jadi pengimbangan semula akan memberikan sedikit peluang untuk risiko masa depan.

Anda boleh melakukan pengimbangan semula dengan mengambil dari stok A yang mendapat keuntungan tinggi dan kemudian melabur dalam saham lain.

Pemikiran terakhir

indeks rebalance

#ICO Crypto 2020, ICO Cryptocurrency tahun depan

Indeks rebalance boleh menjejaskan harga saham syarikat yang tersenarai dalam indeks dan atau dikeluarkan dari indeks.

Walaupun tidak ada peraturan khusus, kebanyakan pakar mengesyorkan mengimbangi sekurang-kurangnya setiap tahun.

Keseimbangan dalam portfolio adalah salah satu cara untuk meminimumkan risiko peristiwa yang tidak dijangka.

Mengubah perubahan pasaran secara berterusan memerlukan strategi pengimbangan semula untuk mengekalkan nilai aset dan sebagai kepelbagaian pelaburan.

Anda boleh cuba memohon ini untuk perdagangan forex dan perdagangan crypto sebagai satu bentuk kepelbagaian pelaburan.

n an account or try Demo account.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *